Funcionalidades de SOPlanning

SOPlanning es un software de planificación en línea que organiza personas, proyectos, lugares y equipamiento en una sola vista, compartida por todo el equipo.

Una planificación clara, desde el ángulo que usted elija

Cuatro vistas: por persona, por proyecto, por lugar o por recurso, con cambio en un clic entre las vistas de personas y proyectos.
Visualización por día o por hora, tanto si gestiona por semanas como al minuto.
Vista compacta para una visión de conjunto, vista larga con horarios, duraciones e indicador de ocupación de la jornada.
Elección libre del periodo mostrado, accesos directos (hoy, semana pasada, inicio + 3 meses…) y flechas para avanzar o retroceder.
Filtros por persona, equipo, proyecto, grupo de proyectos, estado, lugar, recurso y competencia.
Búsqueda de texto libre en los títulos, comentarios, enlaces y el campo personalizado de las tareas.
Filtros personalizados guardados, disponibles en un clic.
Orden por nombre o identificador, con agrupación por equipo o por grupo de proyectos.
Líneas de síntesis opcionales: total de horas por día, número de tareas, tasa de carga diaria.
Resumen detallado bajo la planificación, sobre el periodo mostrado, con totales y acceso directo a las tareas.
Toda la información de una tarea al pasar el ratón.
Encabezados fijos durante el desplazamiento, día actual resaltado, fines de semana y festivos en gris u ocultos.
Actualización automática de la planificación, opcional.

Tareas rápidas de crear y reorganizar

Clic en una celda vacía: la fecha y la persona, el proyecto, el lugar o el recurso de la línea ya están rellenados.
Arrastrar y soltar para mover o copiar una tarea en el tiempo, o hacia otra persona u otro proyecto.
Cuatro formas de definir la duración: jornadas completas, mañana o tarde, horas de inicio y fin, o simple volumen de horas, con duración de la pausa.
Una misma tarea asignada a varias personas en una sola entrada.
Recurrencias cada N días, semanas o meses, hasta la fecha que elija.
Festivos y días no laborables gestionados en las recurrencias: desplazar, no añadir o añadir de todos modos.
Modificación de todas las repeticiones de una recurrencia, eliminación de la serie completa o de las repeticiones anteriores o posteriores a una fecha.
Título, estado, comentarios, enlace, archivos adjuntos, lugar, recurso, competencia requerida y campo personalizado.
Hitos y entregables señalados con un pictograma en la planificación.
División de una tarea en dos en la fecha que elija, duplicación de una tarea existente.
Selección de varias tareas con la tecla Ctrl para eliminarlas de una vez.
Límite de una sola tarea por día y por persona, opcional.
Lista «Mis tareas» o «Todas las tareas», con filtros y agrupación por proyecto, estado o persona.

Proyectos y presupuestos

Ficha de proyecto completa: identificador, color, estado, propietario, grupo, carga, fecha de entrega, enlace y comentarios.
Grupos de proyectos para clasificar su cartera.
Lista de proyectos con filtros por estado, grupo, periodo y búsqueda, y acceso directo a la planificación de un proyecto.
Duplicación de un proyecto con sus tareas, para usarlo como plantilla.
Desplazamiento de todas las tareas de un proyecto en una sola operación cuando el calendario se retrasa.
Duplicación de las tareas de un proyecto en un nuevo periodo.
Acciones disponibles directamente desde la línea del proyecto en la planificación.
Presupuesto en importe y en tiempo, tarifa por hora por persona, personalizable proyecto por proyecto.
Seguimiento de lo consumido, lo restante y la rentabilidad de cada proyecto, calculados a partir de las tareas planificadas.
Elección de los estados de tarea incluidos en el cálculo de rentabilidad.

Equipos y competencias

Ficha por persona: color, puesto, datos de contacto, equipo, tarifa por hora.
Equipos para organizar, filtrar y ordenar la planificación.
Cuentas que se pueden desactivar sin perder datos, personas visibles o no en la planificación.
Competencias asignadas a cada persona, en un módulo que se activa según sus necesidades.
Competencia requerida en una tarea: la lista de personas se reduce a quienes la poseen.
Filtro de la planificación por competencias de las personas o por competencia requerida en las tareas.
Competencias de una persona visibles al pasar el ratón sobre su nombre.

Recursos y lugares

Módulos activables: salas, sedes, vehículos, máquinas, equipamiento…
Vista de planificación dedicada a lugares y recursos, para ver de un vistazo qué está ocupado.
Reserva exclusiva: un lugar o recurso marcado como exclusivo no se puede reservar dos veces al mismo tiempo.
Color por lugar y por recurso, aplicado a las tareas si lo desea.

Derechos de acceso precisos

Derechos definidos persona por persona, por ámbito: usuarios, proyectos, grupos, planificación, lugares, recursos, competencias, parámetros, estadísticas y auditoría.
Modificación de la planificación: solo lectura, sus propias tareas, sus propios proyectos, su equipo o toda la planificación.
Visibilidad de los proyectos: todos, los del equipo, los propios o una lista elegida.
Visibilidad de las personas: todas, las del equipo o una lista elegida.
Posibilidad de mostrar a un usuario solo las tareas que tiene asignadas.
Gestión de usuarios delegada en un responsable de equipo.
Copia de los derechos de un usuario al crear una cuenta y modificación de derechos por lotes.
Acceso privado, acceso público sin cuenta o acceso mediante un enlace protegido por una clave.
Las exportaciones aplican los derechos y filtros de cada usuario: solo se exporta lo que se ve en pantalla.

Notificaciones por correo electrónico

Correo a las personas asignadas al crear, modificar o eliminar una tarea.
Destinatarios adicionales a elegir, sin duplicados.
Sin notificación por sus propias entradas.
Recordatorio antes del inicio de una tarea, con una antelación en minutos, horas o días.
Alerta tras el vencimiento si la tarea no ha alcanzado el estado esperado.
Enlace directo a la tarea en el correo.
Recepción activable o no para cada persona.
Envío a través de su propio servidor SMTP, con correo de prueba integrado.

Exportaciones y calendarios

PDF de la planificación, de A4 a A0, en vertical u horizontal, en varias páginas, con resumen opcional.
Calendario PDF compacto y diagrama de Gantt PDF con hitos.
Archivo Excel (XLSX) en dos hojas: la cuadrícula de la planificación en color y la lista completa de tareas, con fechas y duraciones utilizables en Excel.
CSV de la planificación y CSV de datos brutos para sus propios análisis.
Sincronización iCal con Outlook, Gmail, iPhone y otros calendarios, mediante suscripción permanente o importación puntual.
Calendario limitado a sus tareas o a una lista de proyectos, con el número de meses pasados que desea incluir.

Estadísticas y seguimiento

Gráficos de carga por persona y por proyecto, por día, semana o mes, en horas o en días.
Pantalla de rentabilidad de los proyectos: presupuesto y tiempo consumidos, restantes, tasa de rentabilidad.
Cobertura de competencias: número de personas por competencia y alerta sobre los puntos débiles del equipo.
Carga planificada por competencia en el periodo que elija.

Aplicación móvil y trabajo en movilidad

Aplicación móvil para Android e iPhone, en Google Play y App Store.
Inicio de sesión con usuario y contraseña, o con un código QR que se escanea desde la versión web.
Consulta y gestión de las tareas desde el teléfono, respetando los derechos de cada usuario, con archivos adjuntos y perfil.
Aplicación incluida en la oferta alojada. En una instalación propia, está disponible con una licencia y requiere acceso HTTPS.
Interfaz web adaptada a smartphones y tabletas.
Icono de SOPlanning para colocar en la pantalla de inicio del teléfono.

API e integración

API REST para conectar SOPlanning con sus herramientas, en ambos sentidos.
Tareas, proyectos, personas, equipos, grupos de proyectos, lugares y recursos en lectura y escritura, estados en lectura.
Búsqueda de tareas por persona, proyecto y periodo, con orden y paginación.
Acceso protegido por una clave que usted define.
Documentación en línea accesible desde los parámetros.
Importación de datos desde archivos CSV.

Seguridad y autenticación

Inicio de sesión con cuenta SOPlanning, directorio LDAP, Active Directory o cuenta de Google.
Inicio de sesión único SAML 2.0: Microsoft Entra ID (Microsoft 365), ADFS, Okta, Google Workspace, Keycloak…
Elección y prueba del modo de conexión directamente en los parámetros, con cuentas de emergencia para no perder nunca el acceso.
Autenticación de dos factores con Google Authenticator.
Contraseñas almacenadas en forma de hash, complejidad obligatoria opcional.
Bloqueo automático tras varios intentos de conexión fallidos.
Restablecimiento de la contraseña por correo, opción «Recuérdame».
Conexión móvil con código QR de un solo uso, válido durante 3 minutos.
Tipos de archivos adjuntos limitados a la lista que usted autorice.

Trazabilidad y copias de seguridad

Módulo de auditoría activable: tareas, proyectos, grupos, usuarios, equipos, lugares, recursos, estados y conexiones.
Historial de cambios, con los valores anteriores y posteriores.
Restauración de un dato modificado por error.
Duración de conservación del historial ajustable de 5 a 360 días.
Copia de seguridad integrada, completa o por tipo de datos, archivos adjuntos incluidos.
Restauración desde la interfaz.

Personalización

15 temas de color, su logotipo y el título que elija.
Interfaz en 13 idiomas: francés, inglés, alemán, español, italiano, neerlandés, portugués, portugués de Brasil, polaco, danés, húngaro, indonesio y esloveno.
Estados de tareas y proyectos a su medida: nombre, color, porcentaje de avance, prioridad y estilo del texto.
Estado mostrado en el resumen y en la lista de proyectos con su nombre, un porcentaje o un punto de color.
Color de las tareas según el proyecto o la persona, el estado, el recurso o el lugar.
Contenido de las celdas a elegir: código o nombre del proyecto, de la persona, del lugar o del recurso, o título de la tarea.
Iconos en las tareas con enlace o comentario, borde biselado en las tareas de menos de una jornada.
Días mostrados, en gris y laborables ajustables para cada día de la semana, franjas horarias mostradas a elegir.
Duración de una jornada, una mañana y una tarde según su organización.
Festivos para importar de 17 países, vacaciones escolares francesas (zonas A, B y C) y adición de sus propios cierres.
Zona horaria y formato de fecha.
Preferencias de cada usuario: idioma, vista predeterminada, fecha de apertura de la planificación y opciones de visualización.

Despliegue: en línea o en sus servidores

Oferta alojada, lista para usar, sin instalación.
Software libre con licencia GNU GPL v3, para instalar en su propio servidor y conservar el control de sus datos.
Instalación propia en Windows o Linux con PHP 7.3 o superior y MySQL o MariaDB.
Instalador guiado, base de datos actualizada automáticamente con cada nueva publicación.
Aviso en la interfaz cuando hay una nueva publicación disponible, desactivable.
Imagen Docker oficial soplanning/soplanning en Docker Hub, para procesadores amd64 y arm64.
Con Docker: aplicación, base de datos y envío de notificaciones iniciados juntos, instalación y actualizaciones automáticas.
HTTPS en unas pocas líneas con certificado automático, o detrás de su proxy existente (Synology, Nginx Proxy Manager, Traefik…).

Primeros pasos

Tutorial de inicio en la primera conexión, con vídeos cortos.
Ayuda en línea integrada en la aplicación.
Soporte por correo electrónico.